Documenti

• Compilazione ed emissione di preventivi, ordini, documenti di trasporto, rapporti di intervento, proforma, fatture, fatture accompagnatorie, fatture di acconto, note di credito.
• Compilazione e generazione di fatture elettroniche sia verso la Pubblica Amministrazione (FEPA) che verso privati (FEB2B).
• Gestione dei resi dei clienti che, nel caso si disponga anche del modulo Acquisti e Magazzino, effettua l’aggiornamento delle giacenze degli articoli.

Modelli

• Disponibilità di numerosi modelli di documento.
• Possibilità di assegnare al cliente un modello di documento personalizzato.

E-mail
Trasmissione dei documenti via e-mail a uno o più clienti.

Listini e promozioni
Procedure guidate per la creazione di listini e campagne promozionali.

Fatture “massive”

• Generazione massiva delle fatture che risultano da documenti di trasporto o rapporti di intervento emessi per uno o più clienti.
• Generazione massiva delle fatture che risultano da contratti.

Contratti

• Gestione dei contratti relativi alla fornitura di beni e servizi: stipula, revisione, rinnovo.
• Definizione dei criteri di fatturazione da applicare sia in fase di stipula che di rinnovo.

Agenti

• Assegnazione agli agenti delle aree geografiche di competenza.
• Calcolo delle provvigioni attraverso una procedura guidata.
• Creazione di campagne di incentivazione.

Incassi

• Gestione delle scadenze attive per tenere sotto controllo gli incassi.
• Presentazione degli effetti bancari RI.BA e SDD secondo lo standard tecnico del circuito SEPA.
• Pianificazione degli insoluti.
• Predisposizione e invio via email delle lettere di sollecito.

Movimenti contabili
Trasferimento veloce, con un click, dei dati relativi alle fatture, agli incassi e ai pagamenti nel modulo Contabilità dello studio commercialista. Questo è possibile grazie alle funzioni di collaborazione della piattaforma DK Link.

Dati importati da file esterni
Possibilità di importare dati da file esterni: anagrafiche dei clienti, articoli/servizi, listini, documenti.

Stampe e report

• Stampa dei documenti del ciclo attivo (preventivi, ordini, fatture, ecc.).
• Generazione di resoconti su fatture da emettere, articoli/servizi fatturati, fatturato per cliente, per articolo e servizio.
• Analisi dei centri di costo e ricavo.
• Conversione di tutte le stampe in formato PDF, XLS e DOC.